Skip to main content

Umstrukturierung Mandanten

Wir sind ein großes Unternehmen und haben die Mandanten im SuccessX nach unseren Abteilungen nachgebildet. Ein bis zweimal jährlich gibt es immer Veränderungen in den Abteilungen.
Ich habe gerade die Situation getestet, wenn man einen Mandanten löscht und noch Projekte zugeordnet hat (siehe Bild). In diesem Zustand hängen bei uns dann hunderte Projekte "in der Luft".

Es ist ein Automatisierungsjob zu schaffen, der nach der Löschung eines Mandanten automatisiert Projekte von „Unbekannter Mandant“ auf einen anderen Mandanten (hier im Beispiel Mandant 1) zuordnet.

Status: Abgelehnt4 comments

Log in to comment and vote

Comments4

  • Günter Duschek changed status to Abgelehnt
    Team•

    Oct 14, 2024

    Wie beschrieben liegt schon eine Lösung vor.

  • Bernhard Mayr

    Team•

    Oct 14, 2024

    Danke - ich leite das weiter.
  • Andreas HAIDVOGL

    •

    Oct 14, 2024

    Ich bin mit dieser Funktion zufrieden. Sie löst unsere Anforderung. Vielen Dank für die Info. Der Eintrag kann geschlossen werden. PS: Der Eintrag wurde ausgelöst durch CASE 00185912. Wahrscheinlich sollte man den internen Nevaris Support noch einschulen. Beste Grüße
  • Bernhard Mayr

    •

    Oct 14, 2024

    Manuell kann dies bereits gelöst werden:
    Wechseln Sie dafür bitte in die Projektverwaltung.
    Sortieren Sie dort nach der Spalte Mandant/Niederlassung.
    Markieren Sie die betroffenen Projekte.
    Wählen Sie die Funktion "Projekt | Mandant zuweisen …"
    Wählen Sie den gewünschten Mandanten (bzw. Niederlassung aus).
    Der Mandant / die Niederlassung wird damit auf die markierten Projekte übertragen.


    "Automatisiert" wird schwierig - was sollte diese Aktion auslösen und wer trifft die Entscheidung bzgl. des neuen Mandanten?